Enjeux et occasions de placement pour 2023
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1er décembre 2022
Le monde est actuellement en mutation sur différents fronts et nous croyons que les investisseurs devraient agir rapidement pour aller de l’avant
Le monde est actuellement en mutation sur différents fronts. Un ralentissement de l’économie mondiale et un resserrement monétaire ont précipité l’apparition d’un marché baissier qui a ensuite été exacerbé par un « été de catastrophes », un conflit et une polarisation au sein des pays et d’un pays à l’autre. Les gouvernements du monde entier sont confrontés à des défis de taille pour gérer les niveaux d’endettement accumulés au cours de la dernière décennie et en particulier durant les deux dernières années. L’inflation a continué à dépasser les cibles des banques centrales, entraînant de fortes hausses des taux d’intérêt. Parallèlement, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a aggravé les problèmes complexes et délicats sur le plan géopolitique en ce qui a trait aux chaînes d’approvisionnement, et il a donné lieu à de fortes hausses des prix de l’énergie, en particulier en Europe.
« Et si? » C’est la question principale qui devrait être posée dans l’esprit des investisseurs; dans un monde où les résultats potentiels sont si dispersés, se fier au cas central pourrait être particulièrement dangereux. Les investisseurs devraient être bien conscients des ramifications d’un contexte d’inflation plus forte, même après cette secousse-ci.
Chef de la recherche stratégique mondiale
Trois enjeux et occasions de placement en 2023
En regroupant les leçons tirées des années 1970 avec une prospective adaptée à notre nouvelle situation, nous avons identifié trois occasions à l’intention des investisseurs pour 2023 et les années qui suivront.
Nous évaluons les défis actuels en matière d’investissement, tels que les conflits de ressources, la faible croissance, l’inflation en spirale, le resserrement monétaire/fiscal, dans le contexte des leçons apprises au cours des années précédentes afin de doter les investisseurs de ce qui s’en vient. Nous livrons des renseignements sur l’inflation, la fin de l’« argent gratuit » et l’équilibre des pouvoirs.
Dans un contexte d’intérêt croissant pour les enjeux de durabilité et de rejet d’une culture de durabilité contre-productive, cet enjeu suggère que les investisseurs s’engagent de manière inébranlable en faveur des principes de durabilité afin de garantir une transition cohérente. Nous donnons un aperçu du « code des ressources », de l’ère de l’engagement et de l’importance de la nécessité.
Cet enjeu repose sur l’importance d’une bonne gouvernance afin de permettre aux comités de placement de saisir les occasions de placement, à procéder à une diversification dynamique et de bâtir des portefeuilles robustes (y compris sur les marchés privés). Les investisseurs des années 1970 auraient été envieux de la boîte à outils disponible aujourd’hui. Nous jetons la lumière sur le privé, l’alpha opérationnel et la diversification dynamique.
Le passé conjugué au présent – Une prospective fondée sur l’analyse a posteriori
Téléchargez le rapport pour en savoir plus sur les trois occasions qui, selon nous, permettront aux investisseurs de mieux réussir en 2023 et au-delà.
Solutions de placement adaptées à vos besoins
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Mise en œuvre et solutions délégués
Nous pouvons vous aider à définir, développer et mettre en œuvre votre stratégie d’investissement en traitant des sujets tels que la gouvernance, le risque, la durabilité et la diversification. Nous adaptons nos services pour répondre à vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs de placement. -
Investissements durables
Nous vous aidons à élaborer une stratégie d’investissement durable qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les facteurs de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) et qui recherche un mélange optimal entre le changement positif et les rendements favorables. -
Placements non traditionnels
En tirant parti de nos relations existantes avec des centaines de gestionnaires d’actifs dans le monde entier, nous pouvons vous aider à identifier de nouvelles stratégies d’investissement, des opportunités et des idées innovatantes sur les marchés privés et les fonds de couverture. -
Recherche stratégique
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Recherche sur de gestionnaire d’actifs
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Gestion du risque d’investissement
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