Winnipeg Private Wealth Management Team | Mercer Canada

Winnipeg Private Wealth Management Services

DAVE HOLT, CFA

Conseiller Gestion de fortune

Gestion de fortune globale

Dave, avec plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, guide un groupe diversifié d’investisseurs fortunés dans leurs décisions financières en matière d’investissement, de style de vie et de besoins philanthropiques. L’ensemble des expériences, formations et nombreuses désignations que Dave a acquis au fil des ans lui permettent d’avoir une vision globale de la situation financière des individus et familles fortunés. Titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst), Dave est aussi un comptable général agréé, un planificateur financier certifié, un gestionnaire de placements agréé (CIM) et un membre du comité des finances et du conseil d’administration de la Health Science Centre Foundation.

INFORMATIONS DE CONTACT

Bureau de Winnipeg
1001 Corydon Avenue
Suite 300
Winnipeg, Manitoba R3M 0B6

Téléphone : +1 204 954 5101
Sans frais : +1 866 954 5101

JAMES R. MORDEN, CIM

Conseiller Gestion de fortune

Vision à long terme de la fortune

Avec plus de 27 ans d’expérience au sein de l’industrie financière, James s’est donné comme engagement de toute une vie d’aider à faire fructifier les fortunes de générations d’investisseurs. Il détient par ailleurs un baccalauréat en commerce (Hons) de l’Université du Manitoba ainsi que le titre gestionnaire de placements agréé (CIM). James est aussi dédié à un nombre d’initiatives et d’engagements philanthropiques. Il est actuellement membre du conseil d’administration de la Health Science Center Foundation et était un ancien bienfaiteur du United Way Major Gifts committee, de la société canadienne du cancer et était président du conseil des gouverneurs du l’école Balmoral Hall.

INFORMATIONS DE CONTACT

Bureau de Winnipeg
1001 Corydon Avenue
Suite 300
Winnipeg, Manitoba R3M 0B6

Téléphone : +1 204 954 5101
Sans frais : +1 866 954 5101

CHAD ANDERSON, CFA

Conseiller Gestion de fortune

Tracer la voie financière des familles fortunées

Chad, conseiller financier en fortune familiale avec 20 années d’expérience, a aidé d’une main experte des familles fortunées dans leur planification financière, leur optimisation fiscale, leur équilibre risque/rentabilité et dans leur gestion de patrimoine. Avant de se joindre à Mercer en tant que conseiller en patrimoine privé, Chad a approfondit ses compétences en consultation et en planitification financière à travers divers rôles et positions au sein de grandes institutions financières. Titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst) et du titre de planificateur financier personnel (PFP), Chad détient également un baccalauréat en commerce (Hons) de l’Université du Manitoba.

INFORMATIONS DE CONTACT

Bureau de Winnipeg 
1001 Corydon Avenue
Suite 300
Winnipeg, Manitoba R3M 0B6

Téléphone : +1 204 954 5101
Sans frais : +1 866 954 5101

Prenez rendez-vous

Mercer offre une expertise de qualité en placement et en soutien à la mise en œuvre afin de vous aider à préserver et à faire fructifier vos avoirs. Si vous recherchez des solutions stratégiques adaptées à vos besoins, donnez-nous la chance de vous proposer nos services. Remplissez simplement notre formulaire et nous vous contacterons rapidement.

En cliquant sur Soumettre, j’accepte que mes renseignements personnels soient utilisés conformément à la politique de confidentialité de Mercer. Je comprends qu’à des fins de traitement, mes renseignements personnels peuvent être transférés à l’extérieur de mon pays de résidence, où des normes de protection des renseignements personnels différentes peuvent s’appliquer.

Au Canada, les services de gestion de patrimoine de Mercer sont fournis par Pavilion Groupe Conseils Limité, une filiale indirecte entièrement détenue par Sociétés Marsh & McLennan et une société affiliée à Mercer (Canada) Limité et Mercer Global Investments Canada Limited.
Dave Holt > James R. Morden > Chad Anderson >