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Consultant en planification successorale
Planifier votre future tranquillité d’esprit
Ayant plus de 30 ans d’expérience en pratique public, la mission de Lloyd est d’aider les clients à assurer leur future tranquillité d’esprit. Il faut comprendre que tout dépend d’abord et avant tout des clients et de leurs attentes envers leur plan de gestion de patrimoine, et ce, malgré le fait que plusieurs facteurs doivent être coordonnés et traités. Lloyd croit fermement au travail d’équipe, coopérant de près avec les autres conseillers afin d’établir des objectifs réalistes et atteignables pour ses clients. Il examine donc certains facteurs comme les taxes, les structures d’entreprises, si leur coût d’intérêts sont déductibles, etc. et conseille les clients afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Lloyd détient les titres de CA et de CPA.
Bureau de Toronto
120 Bremner Boulevard, Suite 800
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Téléphone : +1 647 438 8218
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Au Canada, les services de gestion de patrimoine de Mercer sont fournis par Mercer Global Investments Canada Limited.
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