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Dès que vous devenez notre client, vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers personnels devient notre priorité.
Réflexion stratégique pour une fortune durable
Michael s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience dans les secteurs des services juridiques et financiers pour planifier des stratégies de gestion de patrimoine permettant de réduire les risques et les incidences fiscales. Michael aide également les investisseurs fortunés à développer leur legs philanthropique. Michael est gestionnaire de placements agréé (CIM®) et détient un baccalauréat en droit de l’université de l’Alberta et un MBA de l’université Wilfred Laurier. Michael accorde beaucoup d’importance à la bienfaisance et est actuellement membre du comité de financement de la société de l’arthrite. Il est également impliqué auprès de la United Jewish Appeal Federation, de l’orchestre symphonique de Toronto, de la société canadienne du cancer et de la société de prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).
Bureau de Toronto
120 Bremner Boulevard, Suite 800
Toronto, ON M5J 0A8
Canada
Téléphone : +1 647 438 8218
Planifier votre future tranquillité d’esprit
Ayant plus de 30 ans d’expérience en pratique public, la mission de Lloyd est d’aider les clients à assurer leur future tranquillité d’esprit. Il faut comprendre que tout dépend d’abord et avant tout des clients et de leurs attentes envers leur plan de gestion de patrimoine, et ce, malgré le fait que plusieurs facteurs doivent être coordonnés et traités. Lloyd croit fermement au travail d’équipe, coopérant de près avec les autres conseillers afin d’établir des objectifs réalistes et atteignables pour ses clients. Il examine donc certains facteurs comme les taxes, les structures d’entreprises, si leur coût d’intérêts sont déductibles, etc. et conseille les clients afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Lloyd détient les titres de CA et de CPA.
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Au Canada, les services de gestion de patrimoine de Mercer sont fournis par Mercer Global Investments Canada Limited.
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