Montreal Private Wealth Management Team | Mercer Canada

Montreal Private Wealth Management Services

ARMAND KESSOUS, TEP

Conseiller Gestion de fortune, Principal

Habiliter des générations d’investisseurs

Profondément engagé à faire une différence grâce à son approche familiale de la gestion de fortune privée, Armand crée des solutions globales d’investissements personnalisées et conseille de manière stratégique sur les besoins en matière de planification fiscale, philanthropique et successorale. C’est en utilisant un système de rapport unique qu’il permet aux familles fortunées de gérer leurs avoirs de manière proactive, facilitant ainsi l’atteinte de leur objectif qui est de transmettre leur héritage aux générations futures. Armand détient le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) et fait aussi part de la direction et siège sur le conseil de plusieurs charités nationales et locales.

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STEVE SEBAG, CIM

Conseiller Gestion de fortune

La conviction de pouvoir transformer les espoirs en réalité

Steve conseille des familles fortunées depuis plus de 20 ans et c’est grâce à son dévouement et à son expertise qu’il a aidé sa clientèle d’investisseurs à établir une base financière solide afin de leur permettre de mener le style de vie qu’ils désirent et à faire de leurs espoirs et leurs rêve une réalité.  Steve agit souvent comme un écho ou caisse de résonnance aux questions en lien avec la gestion de patrimoine de ses clients. Il détient un diplôme en finance de la John Molson School of Business et est un gestionnaire de placements agréé (CIM). De plus, Steve prend de nombreux engagements caritatifs au sein de sa communauté, dont plusieurs soutiennent des causes liées à la jeunesse.

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ERLE SHRIER

Conseiller, planification financière

Un œil pour la richesse après impôts

La mission d’Erle est d’aider les contribuables d’importance, les entrepreneurs et les familles fortunées à gérer les impacts à long et à court terme des impôts sur leur valeur nette. Les paysages fiscaux américain et canadien sont complexes et en constant changement. Erle joue donc un rôle important chez Mercer en aidant les conseillers en gestion de patrimoine privé à élaborer des stratégies de planification successorales efficaces. Erle a plus de 30 ans d’expérience en fiscalité dont près de 20 années à titre de partenaire auprès d’une grande firme de consultation canadienne. Il détient les titres de C.A., C.P.A. et est diplômé d’un MBA.

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JESSICA LOH

Associé, gestion de patrimoine

Vous accorde une attention particulière

En tant qu’adjointe en gestion privée, Jessica est chargée de seconder les conseillers financiers dans la gestion des portefeuilles des clients et la production des rapports fiscaux. Elle est également responsable de la gestion du bureau et des réponses aux demandes des clients. Jessica détient un baccalauréat ès arts et sciences sociales en études japonaises et géographie de l’Université nationale de Singapour et a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC®). Elle parle français, anglais, mandarin et possède des connaissances de base en japonais.

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Au Canada, les services de gestion de patrimoine de Mercer sont fournis par Pavilion Groupe Conseils Limité, une filiale indirecte entièrement détenue par Sociétés Marsh & McLennan et une société affiliée à Mercer (Canada) Limité et Mercer Global Investments Canada Limited.
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