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Dès que vous devenez notre client, vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers personnels devient notre priorité.
Habiliter des générations d’investisseurs
Profondément engagé à faire une différence grâce à son approche familiale de la gestion de fortune privée, Armand crée des solutions globales d’investissements personnalisées et conseille de manière stratégique sur les besoins en matière de planification fiscale, philanthropique et successorale. C’est en utilisant un système de rapport unique qu’il permet aux familles fortunées de gérer leurs avoirs de manière proactive, facilitant ainsi l’atteinte de leur objectif qui est de transmettre leur héritage aux générations futures. Armand détient le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) et fait aussi part de la direction et siège sur le conseil de plusieurs charités nationales et locales.
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La conviction de pouvoir transformer les espoirs en réalité
Steve conseille des familles fortunées depuis plus de 20 ans et c’est grâce à son dévouement et à son expertise qu’il a aidé sa clientèle d’investisseurs à établir une base financière solide afin de leur permettre de mener le style de vie qu’ils désirent et à faire de leurs espoirs et leurs rêve une réalité. Steve agit souvent comme un écho ou caisse de résonnance aux questions en lien avec la gestion de patrimoine de ses clients. Il détient un diplôme en finance de la John Molson School of Business et est un gestionnaire de placements agréé (CIM®). De plus, Steve prend de nombreux engagements caritatifs au sein de sa communauté, dont plusieurs soutiennent des causes liées à la jeunesse.
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Perpétuant une tradition d’excellence en matière de prestation de service selon les normes les plus élevées de l’industrie, Clément participe à la conception de solutions financières sur mesure pour des investisseurs aguerris, des entrepreneurs et des familles fortunées en appliquant les stratégies de placement et de planification fiscale les plus efficaces. De la vision d’ensemble jusqu’aux moindres détails, il met à profit des idées adaptées et des connaissances poussées pour façonner et réaliser le plan des clients. Clément est titulaire d’une maîtrise en ingénierie financière de l’école d’études supérieures en gestion de l’ESSCA à Paris et porte le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®). Il est gestionnaire adjoint de portefeuille agréé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec.
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Vous accorde une attention particulière
En tant qu’adjointe en gestion privée, Jessica est chargée de seconder les conseillers financiers dans la gestion des portefeuilles des clients et la production des rapports fiscaux. Elle est également responsable de la gestion du bureau et des réponses aux demandes des clients. Jessica détient un baccalauréat ès arts et sciences sociales en études japonaises et géographie de l’Université nationale de Singapour et a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC®). Elle parle français, anglais, mandarin et possède des connaissances de base en japonais.
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Michael s’est joint à l’équipe en tant que stagiaire à l’été 2019, puis s’est joint de nouveau à l’équipe à temps plein en tant qu’analyste en gestion privée de patrimoine au début de 2020. À ce titre, Michael fournit un soutien aux conseillers financiers dans le cadre des activités quotidiennes et de la gestion des portefeuilles client en effectuant de la recherche financière et des analyses variées. Depuis son arrivée au sein du groupe de pratique, il s’est découvert une passion pour la gestion de patrimoine et la planification financière, et il envisage avec enthousiasme de faire partie de la prochaine génération de gestionnaires de portefeuilles. D’ici décembre 2020, Michael prévoit de recevoir son diplôme de baccalauréat en finance de l’École de gestion John-Molson, où il a participé au programme de gestion de portefeuille Kenneth Woods. Il compte parmi les huit étudiants admis au cours Applied Investment Analysis et il est candidat au titre de CFA (niveau 1).
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Au Canada, les services de gestion de patrimoine de Mercer sont fournis par Mercer Global Investments Canada Limited.
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