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Dès que vous devenez notre client, vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers personnels devient notre priorité.
Perspective en investissement issues de la science et de la pratique
Les services de consultation de Marshall associent science financière et expérience pratique en gestion de placement chevronnée. Il possède plus de 20 ans d'expérience en services conseils et services en gestion de patrimoine auprès de clients fortunés. Vous pouvez lire ses réflexions dans son livre, The Brilliance of Boring Investing - Une approche académique de la conception de portefeuille. Il a obtenu son baccalauréat en commerce (majeure en finance) de l'Université de l'Alberta et détient les titres de CFA® et de planificateur financier personnel (PFP).
Bureau d’Edmonton
11523—100 Avenue NW
Suite 402
Edmonton, Alberta
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Un bâtisseur financier passionné
Cary apporte plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des affaires et des services conseils à son rôle de conseiller adjoint en gestion de fortune. Cary combine habilement planification financière et aide à nos clients afin qu’ils obtiennent les réponses à leurs questions clés concernant leur patrimoine et leur famille. Cary est un gestionnaire de placements agréé (CIM®), un planificateur financier certifié (CFP®) et détient un baccalauréat en commerce et études japonaises de l’université de l’Alberta. En dehors du travail, la passion de Cary est de bâtir une communauté plus forte à travers, entre autres, le bénévolat. Il est en effet bénévole au sein du comité de développement du fonds de dotation de la Edmonton Community Foundation, où il présente aux albertains soucieux de leur communauté le pouvoir de donner avec détermination par le biais des dotations. Il a également contribué à la communauté technologique locale en devenant membre de Startup Edmonton’s Founders 50 et membre du volet d’Edmonton des Manning Innovation Awards.
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