Gestion de patrimoine | Mercer Canada

Gestion de patrimoine

Pourquoi choisir Mercer pour votre gestion de patrimoine ?

Nos conseillers comprennent que votre situation financière et que vos objectifs sont uniques et orientent leur approche de gestion en conséquence. C’est pourquoi nous conjuguons la planification du patrimoine, la gestion des placements et les conseils financiers afin de vous offrir un service holistique basé sur notre recherche et notre savoir-faire institutionnel. Mercer se distingue ainsi de beaucoup d’autres prestataires de services en vous présentant un portrait global.

Des solutions qui travaillent plus fort pour vous

Vous avez autant besoin de tranquillité d’esprit que de discipline pour atteindre vos objectifs financiers. Nous élaborerons donc des solutions de gestions de patrimoine complètes, éprouvées, basées sur la recherche et équilibrant constamment risque et rendements. Cela permet aussi de créer des opportunités dans diverses conditions de marché.

Mercer rend le tout personnalisé

Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine a comme priorité de se concentrer entièrement sur vos besoins. Vous pouvez alors compter sur votre propre équipe continuellement engagée à vous offrir des idées mûrement réfléchies, des orientations utiles et une exécution éprouvée.

Un réseau de ressources et de conseillers

Les investisseurs raffinés comme vous ont besoin du plus haut niveau d’expertise. Mercer offre des conseils personnalisés de qualité, ainsi que de vastes capacités en placement et en recherche, le tout livré par tout un réseau de professionnels chevronnés.    

En utilisant une approche coordonnée de la gestion de fortune, les conseillers Mercer vous apportent une vue d’ensemble et ouvrent la voie au succès à long terme. Votre voyage avec nous débute par :

L’intégration

Discussions en profondeur concernant les objectifs de rendement à long terme du portefeuille, la tolérance au risque à court terme, les besoins de revenus actuels ou futurs, et les considérations fiscales, successorales et philanthropiques.

La consultation

Si nous en voyons le besoin, nous collaborons avec des professionnels et des spécialistes tels que des comptables, des avocats et des assureurs pour mieux saisir votre situation.

L’énoncé de politique de placement

Mise en place d’un énoncé de politique de placement général adapté spécifiquement à vos circonstances et objectifs; ce sera le cadre de référence fondateur, balisant vos projets d’investissement à long terme que vous développerez avec nous.

Conception de portefeuilles

Création de portefeuilles dynamiques pour répondre à vos besoins en constante évolution tout en portant une attention particulière à l’optimisation fiscale.

Risque et rendement

Gestion des risques et maximisation des rendements afin que nos portefeuilles performent de manière proportionnelle à votre profil de risque et qu’ils garantissent le maintien de leur discipline d’investissement pendant les périodes de volatilité des marchés à court terme.

Approche holistique

Compréhension des multiples dimensions de votre situation financières pour nous permettre de prendre en compte des éléments non financiers comme les structures fiscales, d’assurance et successorales, afin d’élaborer une stratégie de placement complétant et renforçant ces mêmes structures.

Un réseau de ressources et de conseillers

Les investisseurs raffinés comme vous ont besoin du plus haut niveau d’expertise. Mercer offre des conseils personnalisés de qualité, ainsi que de vastes capacités en placement et en recherche, le tout livré par tout un réseau de professionnels chevronnés.    

En utilisant une approche coordonnée de la gestion de fortune, les conseillers Mercer vous apportent une vue d’ensemble et ouvrent la voie au succès à long terme. Votre voyage avec nous débute par :

L’intégration

Discussions en profondeur concernant les objectifs de rendement à long terme du portefeuille, la tolérance au risque à court terme, les besoins de revenus actuels ou futurs, et les considérations fiscales, successorales et philanthropiques.

La consultation

Si nous en voyons le besoin, nous collaborons avec des professionnels et des spécialistes tels que des comptables, des avocats et des assureurs pour mieux saisir votre situation.

L’énoncé de politique de placement

Mise en place d’un énoncé de politique de placement général adapté spécifiquement à vos circonstances et objectifs; ce sera le cadre de référence fondateur, balisant vos projets d’investissement à long terme que vous développerez avec nous.

Conception de portefeuilles

Création de portefeuilles dynamiques pour répondre à vos besoins en constante évolution tout en portant une attention particulière à l’optimisation fiscale.

Risque et rendement

Gestion des risques et maximisation des rendements afin que nos portefeuilles performent de manière proportionnelle à votre profil de risque et qu’ils garantissent le maintien de leur discipline d’investissement pendant les périodes de volatilité des marchés à court terme.

Approche holistique

Compréhension des multiples dimensions de votre situation financières pour nous permettre de prendre en compte des éléments non financiers comme les structures fiscales, d’assurance et successorales, afin d’élaborer une stratégie de placement complétant et renforçant ces mêmes structures.

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Apprenez-en davantage sur l’approche unique de Mercer. Nous voulons vous simplifier la vie, améliorer la qualité de votre expérience et vous rendre plus confortable avec la gestion de votre fortune. Discutez avec nous dès aujourd’hui.

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Au Canada, les services de gestion de patrimoine de Mercer sont fournis par Pavilion Groupe Conseils Limité, une filiale indirecte entièrement détenue par Sociétés Marsh & McLennan et une société affiliée à Mercer (Canada) Limité et Mercer Global Investments Canada Limited.