Mercer Sentinel : risque opérationnel en placement | Mercer Canada

Mercer Sentinel : une solution de pointe pour la gestion du risque opérationnel en placement

RISQUE OPÉRATIONNEL

Mercer SentinelMD : un chef de file en gestion du risque opérationnel de placement

Mercer SentinelMD est une équipe de spécialistes qui conseillent les investisseurs et les gestionnaires de placements sur les risques associés aux opérations de placement. Leur spécialité? Le risque opérationnel et le risque lié aux fournisseurs de services. Cette équipe est composée de professionnels qui ont à la fois le savoir et l’expérience voulus pour guider et conseiller leurs clients dans l’univers des opérations de placement, de la garde des valeurs et de la gestion des risques.

L’équipe de Mercer SentinelMD est un chef de file reconnu des services de consultation sur le suivi de marché, les opérations de placement, la garde de valeurs et les activités liées aux opérations, ce qui comprend la qualité de l’exécution, la gestion du risque opérationnel et la gouvernance.

Ce que nous offrons? Une vaste expérience des aspects pratiques et opérationnels du placement grâce à plus de 50 professionnels en poste en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Notre équipe met à profit un large éventail de ressources, dont des bases de données exclusives, des outils d’analyse et le cadre des meilleures pratiques de Mercer.

Services de Mercer Sentinel

L’expérience nous enseigne que les organisations de toutes natures et tailles continuent d’avoir en commun de devoir composer avec des risques inhérents aux affaires et des contraintes réglementaires grandissantes. Et pour être en mesure de bien gérer les risques opérationnels et les obligations réglementaires, investisseurs et gestionnaires de placements doivent d’abord bien les comprendre.

Consultation en risque opérationnel : Contrôle préalable des compétences opérationnelles du gestionnaire de placements et optimisation de sa structure opérationnelle.

Consultation en garde de valeurs : Sélection de gardiens de valeurs, évaluations comparatives de leurs honoraires et de leur offre; évaluations de la sûreté des actifs.

Consultation en tarification et efficience des opérations : Soutien pour le choix ou le changement de gestionnaire de placements.

Nous aidons nos clients à réduire les risques et les coûts tout comme à accroître les rendements en les aidant à mieux gérer les activités liées à la gestion de leurs portefeuilles d’actifs et à leurs opérations sur actifs.

Nos services

Consultation en risque opérationnel

Pour les gestionnaires de placements qui cherchent à offrir un rendement alpha aux investisseurs, assurer une supervision adéquate de leurs processus et méthodes opérationnels n’est pas une mince tâche. Quand nous évaluons un gestionnaire de placements pour le compte d’un client, nous faisons un examen approfondi des processus, moyens de contrôle et méthodes qu’il met en œuvre dans les secteurs clés de son organisation. Notre objectif premier? Distinguer les gestionnaires dont les activités et les moyens de contrôle sont gérés rigoureusement d’avec ceux qui ont le potentiel d’exposer le client à des risques et des coûts opérationnels accrus, voire inutiles.

Nous évaluons la prestation de chaque gestionnaire de placements par rapport aux pratiques considérées comme sûres et avisées. Nous ne négligeons jamais les risques accrus et les enjeux découlant de la stratégie de placement, de la taille ou de la complexité de l’organisation ni de la part que tient chez elle le recours aux sous-traitants. Mais nous tenons également compte des moyens de contrôle que l’organisation met en place, le cas échéant, pour atténuer ou compenser les risques potentiels.

Nous offrons également des services de consultation opérationnelle aux gestionnaires de placements et aux répartiteurs d’actifs qui cherchent à optimiser leur infrastructure de soutien et de contrôle des opérations.

Consultation en garde de titres

Un gardien des valeurs peut être un allié inestimable pour la saine gestion, administration et supervision de vos placements. Nous prêtons main-forte à nos clients pour une foule de mandats liés à la garde des valeurs : ils vont du choix d’un nouveau gardien, de l’évaluation de la gouvernance d’un gardien par l’examen de ses capacités et de l’évaluation de sa performance jusqu’à l’évaluation de la sûreté des actifs, en passant par l'évaluation du rapport « qualité-prix » au moyen d’une simple analyse comparative de sa tarification. Notre processus d’évaluation est exhaustif : nous combinons nos analyses comparatives exclusives des meilleures pratiques à la recherche et aux vérifications préalables effectuées sur place.

Nous avons en outre beaucoup d’expérience en consultation pour tous les aspects des programmes de prêts de valeurs mobilières : structure, évaluation et choix de prêteur, et évaluation comparative des opérations de prêt et des mesures de contrôle. Non seulement nous évaluons rigoureusement les capacités du prêteur, sa structure de contrôle interne et sa gestion des garanties, mais nous déterminons aussi le caractère raisonnable et la compétitivité de ses prévisions de revenus.

Mercer Sentinel effectue également pour ses clients des revues des analyses de coûts pour les opérations de change et sur capitaux propres. Elle les aide ainsi à déterminer si leurs coûts opérationnels sont compétitifs, compte tenu de la taille de leur organisation et de l’offre de leurs concurrents.

Grâce à nos techniques d’analyse et à nos bases de données sur les opérations, nos clients réussissent à la fois à réduire leurs coûts et à négocier des réductions de frais, ce qui se répercute directement sur la performance de leurs portefeuilles.

Consultation en transition

S’engager dans une transition peut entraîner des risques et des coûts importants. Même quand elle paraît simple, une transition comporte toujours sa part de défis et de complexité. Toute transition exige un suivi étroit, ce qui nécessite à la fois beaucoup d’expérience et de savoir. Mercer Sentinel propose des solutions parmi les meilleures sur le marché, ce qui lui permet d’aider et de conseiller ses clients pour tous les aspects d’une transition : évaluation, analyse et contrôle des risques et des coûts. Notre vaste expérience mondiale en matière de négociation, de contrôle des transitions et d’opérations sur les marchés financiers nous permet d’aider les clients à cerner et à régler les complications et les problèmes éventuels avant le début de la transition. Nos méthodologies uniques et perfectionnées permettent d’obtenir de l’information claire sur les coûts et les risques.

De plus, nous maintenons une relation étroite avec des gestionnaires de transition du marché et pouvons vous aider pour le choix d’un fournisseur, au besoin.

L’avantage Mercer

Des spécialistes attitrés qui se concentrent exclusivement sur la gouvernance, les fournisseurs de services, les opérations de placement et le risque opérationnel

  • Nous ne sommes pas des généralistes. Les opérations de placement et le risque opérationnel sont nos seuls champs d’activité.
  • Nous évaluons la structure et les contrôles des opérations de placements, de l’administration des actifs et des relations d’affaires avec les fournisseurs de services clés.

Une équipe d’experts hautement spécialisés

  • Notre approche : donner à nos clients un accès à des professionnels chevronnés qui connaissent à fond la garde des valeurs, les opérations, les transitions, la gestion des risques et l’administration de placements.

Connaissance approfondie des pratiques exemplaires du secteur d’activité

  • Notre équipe possède une vaste expérience internationale. Nous réalisons des centaines de projets chaque année et avons rempli des mandats portant sur plus de deux billions de dollars d’actifs investis au cours des 15 dernières années. Cela nous a permis d’acquérir une connaissance approfondie des meilleures pratiques de notre domaine.

Présence internationale

  • Notre équipe mondiale compte plus de 50 spécialistes : nous tirons parti de notre expertise locale pour en faire bénéficier nos clients qui investissent à l’international.

Des ressources à la demande

  • L’évaluation des opérations, des fournisseurs de services et du risque opérationnel peut exiger beaucoup de temps, d’argent et de ressources. Chez Mercer, nous vous donnons accès à du personnel d’expérience à la demande.
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