Mercer Canada | Fusions et acquisitions

Nos domaines d'activité

Fusions et acquisitions

Nous offrons une approche globale 

Mercer adopte une approche globale pour gérer les activités de fusion et d’acquisition : son travail commence avant le début des négociations et se poursuit après la conclusion de la transaction. Les conseillers de Mercer en fusions et acquisitions se spécialisent dans la prestation de conseils pour le compte de sociétés commerciales et de sociétés de placements privés procédant à des transactions d’achat ou de vente. Nous offrons des services de vérification préalable des enjeux stratégiques et techniques liés aux ressources humaines, de gestion rigoureuse de projet et de gestion des activités d’intégration postérieures à la fusion.

Vérification préalable

Notre processus exhaustif de vérification préalable aide à déterminer :

  • les flux de trésorerie, les résultats nets et le passif des divers services liés aux ressources humaines;
  • la stratégie de gestion du talent de l’entreprise cible;
  • les engagements à l’égard de la rémunération et des prises de participation;
  • les coûts et les risques liés aux programmes d’avantages sociaux;
  • les règlements sur l’emploi à l’échelle locale.

Notre riche expérience nous permet de réduire les risques pour les acheteurs qui doivent composer avec des délais serrés et une pénurie de renseignements. Nous aidons aussi les vendeurs à exécuter des vérifications préalables « inversées » pour cibler les signaux d’alarme et les autres obstacles qui peuvent entraîner l’échec d’une transaction.

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Services de gestion de projet dans le cadre d’activités de fusion et d’acquisition


La clé du succès se trouve dans les détails. Nous adoptons un processus rigoureux en gestion de projets alliant nos ressources exhaustives et l’expertise de notre équipe mondiale de conseillers et de spécialistes des transactions. Le processus de Mercer aide à établir clairement les priorités stratégiques et opérationnelles. Nous aidons nos clients à préciser les exigences de leur cadre de gouvernance et à mettre au point de nouveaux protocoles; nous pouvons gérer toutes les étapes du processus, du début des négociations jusqu’à l’intégration postérieure à la fusion, tout en respectant les échéanciers, les budgets et les attentes.

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Intégration postérieure à la fusion

Lorsqu’une transaction est conclue, le travail visant la réussite de la fusion ou de l’acquisition est loin d’être terminé. Les conseillers de Mercer en fusions et acquisitions peuvent aider la nouvelle entreprise à fusionner les cultures organisationnelles, à clarifier le cadre de gouvernance, à respecter les exigences juridiques et réglementaires et à mettre au point une stratégie efficace visant les communications aux employés. Notre objectif consiste à optimiser la synergie entre les entreprises de manière à ce que la nouvelle entité puisse réaliser sa pleine valeur.

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Solutions en fusions et acquisitions

Vérification préalable

Chez Mercer, nous avons élaboré une feuille de route exhaustive pour guider les sociétés de placements privés ou les sociétés commerciales procédant à des transactions d’achat ou de vente, à chaque étape du processus de fusion ou d’acquisition.
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Dans un marché qui avantage les vendeurs, les transactions se déroulent à un rythme rapide : les ventes sont conclues en l’absence de renseignements complets, ce qui est loin d’être idéal, et les risques sont élevés. Dans un marché qui avantage les acheteurs, la situation est quasiment inversée. Les sociétés de placements privés et les acheteurs stratégiques ont des exigences très différentes en matière de vérification préalable. À l’achat, un investisseur en capital peut ne tenir compte que des risques qui ont une incidence sur l’évaluation de l’entreprise, tandis qu’une société commerciale doit tenir compte de facteurs qui ont une incidence à long terme.

Services de gestion de projets (PMO)

Les services de gestion de projets de Mercer peuvent être adaptés aux besoins particuliers de votre entreprise. Nous pouvons donner un coup de main à vos ressources internes ou assurer la gestion entière du projet.
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Pour assurer la réussite d’une fusion ou d’une acquisition, il faut suivre un processus sans faille et saisir parfaitement les multiples facettes des enjeux commerciaux critiques. Mercer possède des compétences éprouvées en prestation de services de gestion de projet à l’échelle de l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle assure la coordination avec les services juridiques, les services des technologies de l’information et les finances. Mercer offre des solutions concrètes sans pareil à tous les services du secteur des ressources humaines, des équipes de la rémunération et des avantages sociaux aux équipes des plateformes et des solutions technologiques en RH.

Intégration postérieure à la fusion

Les conseillers en RH de Mercer spécialisés en intégration postérieure à la fusion offrent des services de planification stratégique de l’intégration dès le premier jour et aident les entreprises à établir les risques, les échéanciers et les objectifs de la transaction.
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Dans le marché de vendeurs d’aujourd’hui, les vendeurs sont beaucoup moins portés à affecter des ressources et du temps à la mise en place d’un plan de transition et d’intégration postérieures à la transaction pour les acheteurs. L’élaboration et l’exécution d’un plan d’intégration postérieure à la fusion sont d’autant plus compliquées lorsque les acheteurs cherchent à conclure leurs transactions rapidement.

Services-conseils en placements privés

Mercer possède des compétences uniques lui permettant d’aider les sociétés de placements privés qui exécutent des transactions d’achat ou de vente à réagir rapidement et à réussir dans la conjoncture actuelle où les transactions s’exécutent à grande vitesse.
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Un montant sans précédent de capitaux alimente le marché de vendeurs.  Les investisseurs en capital doivent être capables d’agir rapidement, avec agilité et en toute confiance pour suivre la cadence imposée par les vendeurs d’aujourd’hui. Bien que la dynamique actuelle du marché favorise les vendeurs, peu d’entreprises possèdent les connaissances nécessaires pour maximiser la valeur d’une transaction. Mercer possède des compétences uniques lui permettant d’aider les sociétés de placement privés qui exécutent des transactions d’achat ou de vente à réagir rapidement et à réussir dans la conjoncture actuelle où les transactions s’exécutent à grande vitesse.

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